Как подключить клиента в СБИС

Добавить клиента В разделе «Уполномочка» или «Бизнес/Уполномочка» (зависит от конфигурации) нажмите «Загрузить/С компьютера». Выберите файлы в формате *. xml или *. xls и кликните «Загрузить» — СБИС внесет клиента в список.

Как добавить клиента в СБИС?

Добавить контакты клиента

Откройте карточку клиента: на online.sbis.ru — в разделе «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты» на вкладке «Клиенты»; …
Добавьте представителя компании. …
Введите ФИО, должность, телефон, email и другие данные. …
Отметьте, если представитель — это лицо, принимающее решения. …
Нажмите «Сохранить».

Как привязать сертификат к пользователю СБИС?

Откройте «Пуск/ViPNet/ViPNet CSP». В разделе «Контейнеры ключей» выберите контейнер и нажмите «Свойства». Кликните «Открыть», а затем «Установить сертификат». В открывшемся окне «Мастер импорта сертификатов», ничего не меняя, нажмите «Далее», «Далее», «Готово».

Как завести нового клиента в СБИС?

Добавить пользователя

В разделе «Настройки/Доступ и права» перейдите на вкладку «Пользователи» и нажмите . Введите ФИО и контактные данные. …
Отметьте флагом «Доступ в систему» и предоставьте доступ в СБИС одним из способов: …
Нажмите — карточка нового сотрудника появится в СБИС.

Как добавить в СБИС контрагента?

Нажмите , отметьте компании и кликните «Добавить в наши контрагенты».

Откройте карточку компании.

Кликните и укажите папку.

Сохраните кнопкой .

Как дать доступ к СБИС?

Дать доступ в аккаунт сотруднику сторонней организации

Перейдите в раздел «Сотрудники», нажмите и выберите «Физическое лицо».
Введите ФИО, контактные данные и выберите должность.
Предоставьте сотруднику доступ в СБИС и отправьте приглашение.
Назначьте роль и нажмите .

Как найти клиента в СБИС?

Чтобы найти клиента, достаточно одного или нескольких реквизитов, например названия и региона. Искать можно в своей базе и разделе «Компании/Наши контрагенты».

Как добавить сертификат пользователя?

Для этого нажимаем клавиши Ctrl +M, или же открываем в верхнем меню пункт "Файл", в нем выбираем "Добавить или удалить оснастку". Откроется окошко добавления или удаления оснасток. В левом столбце (который называется "Доступные оснастки") ищем Сертификаты, выделяем и нажимаем "Добавить".

Как внести нового сотрудника в СБИС?

Для того, чтобы добавить нового сотрудника:

Перейдите в раздел «Сотрудники», нажмите «+» и выберите «Сотрудник». Введите ФИО, контактные данные, подразделение и должность. Чтобы загрузить фото, нажмите «Добавить».

Как добавить продавца в СБИС?

Добавить сотрудника в рознице

Добавить сотрудника можно в онлайн-кабинете фронт-офиса. Откройте раздел «Сотрудники» и выберите точку продаж. Нажмите , чтобы добавить отдел. Введите название и кликните «Ok».

Как пригласить поставщика в Сбисе?

Из карточки компании:

Найдите карточку в разделе «Компании» и наведите указатель. 2. Нажмите на значок, проверьте организацию отправителя, введите email контрагента и отправьте приглашение. Контрагент получит письмо с приглашением зарегистрироваться в СБИС.

Как в СБИС зайти под другим пользователем?

Нажмите значок профиля и кликните . Выберите «Добавить» и нажмите «Продолжить без входа в аккаунт». Заполните имя пользователя и отметьте флагом «Создать ярлык на рабочем столе», нажмите «Готово».

Как открыть доступ сотруднику в СБИС?

Перейдите в раздел «Сотрудники», нажмите и выберите «Физическое лицо». Введите ФИО, контактные данные и выберите должность. Предоставьте сотруднику доступ в СБИС и отправьте приглашение.

Как предоставить доступ в СБИС?

Чтобы настроить персональный доступ:

Откройте настройки доступа: нажмите и выберите «Доступ».
Нажмите .
Перейдите на вкладку «Внешние контакты» и введите ФИО и название организации сотрудника.
Нажмите — откроется окно доступа.
Установите срок доступа и введите текст сообщения, если нужно.

Как открыть Сертификаты пользователя?

Просмотр сертификатов для текущего пользователя

Выберите параметр Выполнить в меню Пуск, а затем введите certmgr.
Чтобы просмотреть сертификаты, в разделе Сертификаты — текущий пользователь в области слева разверните каталог для типа сертификата, который требуется просмотреть.

Где находятся Сертификаты пользователя?

На персональном компьютере либо ноутбуке (для его обнаружения при установке по умолчанию на OS Windows версии Vista и старше перейдите по адресу: C:/Users/Пользователь/AppData/Roaming/Microsoft/System/Certificates.

Как настроить доступ сотруднику в СБИС?

Как в СБИС принять нового сотрудника?

Попросите работника предоставить cписок документов для трудоустройства. …
В разделе «Сотрудники» укажите организацию, нажмите и выберите «Сотрудник». …
Подпишите с сотрудником согласие на обработку персональных данных. …
В разделе «Сотрудники/Кадровый учет» на вкладке «Документы» нажмите и выберите «Прием/Прием на работу».

Как в Эдо пригласить контрагента?

На странице «Контрагенты» откройте раздел «Поиск и приглашение». В строке поиска введите название или ИНН вашего контрагента — появится список организаций. Наведите курсор мыши на поле с названием нужной организации и нажмите на появившуюся кнопку «Отправить приглашение».

Как получить приглашение в СБИС от контрагента?

Если вы уже зарегистрированы в СБИС, компания может прислать приглашение в ваш аккаунт. Примите его одним из способов: откройте сообщение и нажмите «Принять»; на главной странице нажмите свои инициалы и в блоке «Приглашения» нажмите .

Как добавить нового сотрудника в СБИС?

Для того, чтобы добавить нового сотрудника:

Как установить сертификат пользователя?

Чтобы установить сертификат: Выберите «Пуск» → «Панель управления» → «КриптоПро CSP» или укажите в строке поиска на панели Windows «КриптоПро CSP» и нажмите на него. Выберите вкладку «Сервис» и нажмите «Установить личный сертификат».

Как открыть сертификаты пользователя?

Просмотр сертификатов для текущего пользователя

Выберите параметр Выполнить в меню Пуск, а затем введите certmgr.
Чтобы просмотреть сертификаты, в разделе Сертификаты — текущий пользователь в области слева разверните каталог для типа сертификата, который требуется просмотреть.

Где хранятся сертификаты Сбис?

Все электронные подписи, которые были зарегистрированы в личном кабинете, хранятся в разделе «Подписи» или «Сотрудники/Подписи» (зависит от конфигурации). По умолчанию здесь отображаются только действующие сертификаты и актуальные заявки на получение ЭП.

Как предоставить доступ в СБИС сотруднику?

Как ввести сотрудника в СБИС?

Для того, чтобы добавить нового сотрудника:

Перейдите в раздел «Сотрудники», нажмите «+» и выберите «Сотрудник». Введите ФИО, контактные данные, подразделение и должность. Чтобы загрузить фото, нажмите «Добавить».